Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Aktienplatzierung von bis zu 813'715 neue Aktien mittels Accelerated Bookbuilding zum Platzierungspreis von CHF 11,50

Zürich, 29.05.2018 - Die ASMALLWORLD AG gibt heute den Beginn des Accelerated Bookbuilding für die Platzierung von bis zu 813'715 neue Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie bekannt. Damit erhöht sich das Aktienkapital der ASMALLWORLD AG um maximal 9,99%. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Investitions- bzw. Akquisitionsvorhaben der Gesellschaft verwendet werden.

Die Transaktion, welche sich ausschliesslich an institutionelle Anleger richtet, findet in Form einer undokumentierten Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt. Die neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen und werden ausschliesslich institutionellen Anlegern in der Schweiz und qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der USA angeboten. Das Bookbuilding startet umgehend zu einem Platzierungspreis von CHF 11,50. Die Anzahl der neuen Aktien wird nach Abschluss des Bookbuilding, voraussichtlich am 30. Mai 2018 bekannt gegeben.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 1. Juni 2018 kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 4. Juni 2018. Die neuen Aktien sind den bestehenden Aktien gleichgestellt, einschliesslich der vollen Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2018.

Mit dem Erlös sollen Investitions- bzw. Akquisitionsvorhaben finanziert werden.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG agiert als Sole Bookrunner im Rahmen der Platzierung.

Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG
Jan Luescher, CEO
Bellerivestrasse 241
8008 Zürich
press@asw.com

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ASMALLWORLD ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet.

ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

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