Zürich, 15.03.2018 – Die ASMALLWORLD AG gibt heute die Lancierung der Börsenkotierung an der SIX Swiss Exchange mit der Veröffentlichung des Prospekts und der Festsetzung des Listing-Preises von CH 9.75 je Aktie bekannt. ASMALLWORLD verzichtet auf die Ausgabe neuer Aktien, weil das Unternehmen für die nächsten vorgesehenen Wachstumsschritte keine zusätzlichen finanziellen Mittel benötigt.

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung unzulässig wäre.

• Erstes kotiertes Social-Media-Unternehmen an der SIX Swiss Exchange.
• Kotierung von 8‘137‘153 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie.
• Börsenkotierung erhöht den Handlungsspielraum des Unternehmens und verschafft ASMALLWORLD zusätzliche strategische Flexibilität für M&A-Transaktionen.
• Im Geschäftsjahr 2017 steigerte ASMALLWORLD die Anzahl Mitglieder um 27% auf 28‘500, den Umsatz pro Mitglied um 17% auf CHF 198 und den Gesamtumsatz um 21% auf CHF 5.0 Millionen. Das Unternehmen ist derzeit schuldenfrei.
• ASMALLWORLD rechnet für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Zunahme der Mitgliederanzahl um 20 bis 25% und einer Umsatzsteigerung um 30 bis 40%.
• Erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist für den 20. März 2018 geplant.

Patrick Liotard-Vogt, Verwaltungsratspräsident von ASMALLWORLD AG, kommentiert: „Wir freuen uns, als erstes Social-Media-Unternehmen an der Schweizer Börse präsent zu sein. Mit dem Börsengang erhöhen sich die Visibilität und die strategischen Optionen für ASMALLWORLD nachhaltig. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange gibt Zugang zum Kapitalmarkt und erleichtert potentielle M&A-Transkationen.“

Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD AG, ergänzt: „Das Listing in der Schweiz ist ein weiterer Meilenstein für unser Unternehmen. Wir sind gut aufgestellt, um auch künftig überdurchschnittlich zu wachsen und unsere Mitgliederanzahl und den Umsatz substanziell zu steigern.“

Privates soziales Netzwerk mit derzeit 28‘500 Mitgliedern
Hauptaktivität der ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich ist der Betrieb von ASMALLWORLD, eines weltumspannenden privaten sozialen Netzwerks. ASMALLWORLD ist nicht werbefinanziert, sondern erzielt Einnahmen primär über Mitgliedergebühren (Jahresgebühr von CHF 100 für ASMALLWORLD und CHF 2‘400 für The World‘s Finest Clubs) und weiteren Serviceleistungen für die Mitglieder. Die aktuelle Mitgliederstruktur ist attraktiv: durchschnittlich 37 Jahre alt, weltoffene und reiseaffine Menschen, erlebnisorientiert. 55% der bestehenden Mitglieder stammen aus Städten in Europa, 22% aus Nordamerika und 23% aus übrigen Ländern.

Höchster Umsatz pro Mitglied im Wettbewerbsvergleich
ASMALLWORLD erzielt einen weit höheren Umsatz pro Mitglied (ARPU – Average Revenue Per User) im Vergleich mit anderen Social-Media-Unternehmen. Mit dem im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten ARPU von CHF 198 übertraf ASMALLWORLD LinkedIn (CHF 33.0), Facebook
(CHF 18.9) oder Twitter (CHF 7.2) und Snapchat (CHF 4.2) deutlich. In Kombination mit der um 27% gesteigerten Anzahl Mitglieder erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 auf CHF 5.0 Millionen, 21% mehr als im Vorjahr. Die weitere Wachstumsstrategie ist über eine bereit gestellte Kreditlinie über CHF 5 Millionen der Ankerinvestorin ASW Capital AG finanziert.

Strategie 2022: Umsatzsteigerung um 30% pro Jahr anvisiert
Mit ihrem skalierbaren Geschäftsmodell verfügt die ASMALLWORLD AG über attraktive Wachstumsperspektiven. Ziel ist es, bis Ende 2022 die Mitgliederzahl auf 100‘000 und den Umsatz auf CHF 20 Millionen zu steigern. Vier Wachstumsinitiativen tragen dazu bei: a) Erhöhte Durchdringung in den Kernmärkten (Top 30 Städte), b) geografische Expansion in neue Städte rund um den Globus, c) Einführung von Premium-Mitgliedschaften und d) Ausbau der Serviceleistungen.

Listing-Struktur
Im Rahmen des Börsengangs werden 8‘137‘153 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 1.00 je Aktie gelistet. Zudem werden weitere 1‘000‘000 Namenaktien formal gelistet, womit diese Aktien aus bedingtem Kapitel ausgegeben werden könnten. Davon sind 440‘000 Namenaktien für das Mitarbeiter-Optionsprogramm reserviert, entsprechend maximal 5.4% des Aktienkapitals zum Zeitpunkt der Börsenkotierung. Es ist vorgesehen, dass die Namenaktien ab dem 20. März 2018 im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Listing-Preis in Einklang mit anderen Social-Media-Bewertungen
Im Einklang mit den von ASMALLWORLD seit 2016 durchgeführten Kapitalerhöhungen in Höhe von CHF 5.4 Millionen wurde der Referenzpreis bei CHF 9.75 je Aktie fixiert. Damit ergibt sich eine Unternehmensbewertung von CHF 79.3 Millionen. Der Referenzpreis entspricht einem Umsatzmultiple von rund 12x basierend auf dem erwarteten Umsatz in 2018 von CHF 6.5 bis 7.0 Millionen. Vergleichbare Mitbewerber wiesen beim Börsengang folgende Umsatzmultiples (geschätzter Umsatz in den 12 Monaten nach Börsenkotierung) auf:
Xing (14x), LinkedIn (16x), Facebook (23x) oder Snapchat (33x).

Free Float von 40%
Hauptaktionärin der ASMALLWORLD AG ist die ASW Capital AG mit einem Anteil von rund 60%. ASW Capital AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit einem langfristigen Beteiligungshorizont. Deshalb wird die Hauptaktionärin eine Lock-up Verpflichtung eingehen, und bis März 2020 mindestens 4‘100‘000 Namenaktien halten, zum heutigen Stand ein Anteil von 50% der ASMALLWORLD AG Aktien. Der Free Float beträgt 40%.

Wichtige Daten auf einen Blick

Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG
Jan Luescher, CEO
Bellerivestrasse 241
8008 Zürich
press@asw.com

ASMALLWORLD – share the good life

ASMALLWORLD ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet.

ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com

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